要闻速递(dì)

　　1、国资(zī)委主任：国资央企(qǐ)要加大和国内外各(gè)种所有(yǒu)制企业(yè)的(de)合作力度 大力(lì)推进关键核心技术攻(gōng)关

　　国务院国资(zī)委党委书记、主任张玉卓5月(yuè)13日到驻沪中央企(qǐ)业调研，强化(huà)企业科技创(chuàng)新主体地位，瞄准全球行(xíng)业竞争前沿，加大和国内外(wài)各种所有制企(qǐ)业(yè)的合作力度，大力(lì)推(tuī)进关键核(hé)心(xīn)技术攻(gōng)关，勇攀科技高峰，抢占未来(lái)发展制高点。国资委将进一步强化顶层设(shè)计，优化(huà)考(kǎo)核、投(tóu)融资、选用人、模式(shì)创新(xīn)等政(zhèng)策措施，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，指导推动(dòng)中(zhōng)央企业大力发展战略性新兴(xīng)产业，加(jiā)快布(bù)局价值创造(zào)的新领域新赛道，打造创新引领的现代产业集(jí)群(qún)。评(píng)：科技战场，央企和(hé)国企是主力军。一个是拥有资金优势，舍得大手笔投入(rù)，一个是(shì)能够保(bǎo)持研发方向(xiàng)的持续(xù)和(hé)稳定，不会轻易的砍掉(diào)项目。

　　2、“中特估”又爆了 年内首只比例配售基金来了

　　仅发售短短7个(gè)交易(yì)日(rì)，5月13日(rì)，华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累(lèi)计有效认购(gòu)申(shēn)请份额总额超过20亿份(fèn)发行上(shàng)限，基(jī)金管理人将(jiāng)启动比例配(pèi)售。事实上，不止(zhǐ)新发(fā)基金(jīn)，今(jīn)年(nián)以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计(jì)“吸(xī)金”38.粗犷，粗旷和粗犷区别在哪56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以后肯(kěn)定要进场(chǎng)做配置(zhì)，按(àn)照流程看也就这一(yī)两周(zhōu)能走完了。后续要(yào)关注好(hǎo)ETF的(de)份额变化，可以用来观(guān)察中特估(gū)的(de)增量资金状态。

　　3、银(yín)行(xíng)理财拐点(diǎn)已来 单月(yuè)回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐(guǎi)点(diǎn)已(yǐ)经到(dào)来，自去年11月“赎回(huí)潮”后，持续近6个月的规模(mó)下降趋势，首次实现(xiàn)止跌回升。汇总六(liù)大国有行理财(cái)公司，以及(jí)招银、兴银、光大、平安、信(xìn)银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理口(kǒu)径计）的4月末(mò)存续理(lǐ)财规模显示(shì)：12家公司合计规模超17.2万(wàn)亿元，管理规模单(dān)月回升近1.2万亿元，上述(shù)公司(sī)在4月份全数(shù)实(shí)现净流入。评：这个(gè)银行(xíng)理财的数据与4月份住(zhù)户存(cún)款减少的数据几(jǐ)乎相当，之前因为(wèi)债基风险流出的资金(jīn)已经回到了市场(chǎng)之(zhī)中。

　　4、中(zhōng)信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易顶峰(fēng)已过 市(shì)场重回业绩驱(qū)动

　　周末，中信(xìn)证券(quàn)最新研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高(gāo)的经(jīng)济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回(huí)低(dī)位业(yè)绩驱动(dòng)板(bǎn)块。评：中信(xìn)这个观点有一定(dìng)的道理(lǐ)，因为最近A股的成交量明(míng)显下来(lái)了，同时市场氛围变差(chà)，短线博弈的难度(dù)增加，之前的中(zhōng)特估和数字(zì)经(jīng)济(jì)等(děng)大(dà)主题都有冷(lěng)却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动(dòng)，在出口管制等(děng)领域针对中国

　　据环(huán)球(qiú)网报(bào)道，路透(tòu)社13日援引一份声明草案透露，美(měi)国(guó)与欧(ōu)盟(méng)将在本(běn)月的一场会议上承(chéng)诺采取联(lián)合行动，在多个(gè)领(lǐng)域针对(duì)中国(guó)，并协调双方(fāng)对(duì)半导体和(hé)其(qí)他商(shāng)品的出(chū)口管制。有(yǒu)关美欧被曝老调(diào)重弹对华“下(xià)手(shǒu)”的相关(guān)内容和(hé)说(shuō)法，中方已逐(zhú)一(yī)明确表态。评：国产(chǎn)替(tì)代概念本身有着深刻(kè)的(de)时代逻辑，在加(jiā)上时不(bù)时的消息(xī)刺激，弹(dàn)性还是十(shí)分不(bù)错的。

　　6、美财长耶伦：两(liǎng)党在债务(wù)谈判中取得进展

　　据报(bào)道，美国财政部长耶(yé)伦5月13日表示(shì)，拜(bài)登政(zhèng)府(fǔ)和国会共和(hé)党人就联邦支出(chū)和提高债务上限的谈判正在取(qǔ)得进展(zhǎn)，并补充说(shuō)她相信谈(tán)判可(kě)能会达成一(yī)致(zhì)。“我充满希望(wàng)。我认为谈(tán)判非常(cháng)有效。我听说他(tā)们已经在一些领域达(dá)成一(yī)致，”耶伦说。美国财长耶伦还表示将在两(liǎng)周内向国(guó)会更新违约X日期（X Date）。评：美国(guó)的债务问题快被(bèi)共和党和民主(zhǔ)党玩坏了，经济问题(tí)当成政(zhèng)治(zhì)筹码，虽(suī)然最后出现违(wéi)约的概率是很小，但是这(zhè)种狼(láng)来了的(de)故事，最终会(huì)让自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即(jí)将推出的混合(hé)现实头盔将打破常规

　　据报道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露，苹果公司未来几周有望(wàng)推出其历史上最具实验性且打破(pò)常(cháng)规的(de)产品：一款外(wài)观像是一副滑雪护目镜并(bìng)配有电(diàn)池(chí)的混合现实(shí)头盔。预计最早(zǎo)要到秋天才能向大(dà)多数用户进行交付。该设备的售价(jià)预计会高(gāo)达(dá)3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头(tóu)盔售价的三倍。即使在这(zhè)个(gè)售价水平，苹果在扩大生产(chǎn)之际(jì)的硬件利润空(kōng)间也很小。评：自苹果手机(jī)问世(shì)后(hòu)，苹果(guǒ)一直缺(quē)乏具有代表性(xìng)的科技大(dà)单品，如果混(hùn)合现(xiàn)实(shí)头盔的成(chéng)功，将会给美股(gǔ)科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公(gōng)布

　　5月16日(rì)，国家统计局将(jiāng)公(gōng)布4月工(gōng)业增加(jiā)值、固定资产投资、社会消费(fèi)品零售总额(é)等经(jīng)济数(shù)据。 评：华创(chuàng)证券预计4月工(gōng)业增速或在9.0％左右(yòu)。去年工(gōng)业生(shēng)产(chǎn)极(jí)低基数或支撑(chēng)同(tóng)比读(dú)数显著上冲，但高频(pín)数据显(xiǎn)示，4月工(gōng)业(yè)品生产实(shí)际放缓，局部(bù)因下(xià)游需求不及预期而(ér)减产，工业增速环(huán)比季调(diào)表现(xiàn)或难超季(jì)节性。投(tóu)资方面，固定(dìng)资(zī)产投(tóu)资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美(měi)股上周科技股表(biǎo)现(xiàn)亮(liàng)眼，消费板块有(yǒu)所(suǒ)回调。全周道指下(xià)跌1.1％，标普(pǔ)500指数下跌0.29％，二者均为连续(xù)第(dì)二周下跌。纳指全(quán)周(zhōu)上涨0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷(gǔ)歌周涨超(chāo)11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴(bā)周(zhōu)涨(zhǎng)超(chāo)2％，迪士尼周(zhōu)跌超8％，英特(tè)尔周跌(diē)超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压，30日线(xiàn)得而(ér)复失，60日线失守，价跌量缩的量价关系，市场杀跌动力继续(xù)减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且空(kōng)头强化，日线SKD指标空头(tóu)强(qiáng)化，短线盘中(zhōng)还有回调要(yào)求，90日线(xiàn)支(zhī)撑将(jiāng)面临考验。但(dàn)考(kǎo)虑短线大盘严重(zhòng)的技术超卖态(tài)势，大盘在90日线附近(jìn)有(yǒu)望获得支撑，但大盘也难(nán)以立即(jí)走出像(xiàng)样的上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡(dàng)整理概率(lǜ)大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟达A100芯片(piàn)价(jià)格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，5个月(yuè)累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨(zhǎng)20％。由于算(suàn)力(lì)需求增加，即使在涨(zhǎng)价(jià)后，市场(chǎng)对(duì)于(yú)英伟达顶级芯片的需求并未减(jiǎn)少(shǎo)，拿货周(zhōu)期已从(cóng)之前的大约(yuē)一(yī)个月延长(zhǎng)至三个(gè)月(yuè)或更(gèng)长，甚(shèn)至(zhì)部分新订单“可(kě)能(néng)要到12月才能(néng)交(jiāo)付(fù)”在持续已久(jiǔ)的AI热潮中，各大科技企业争相(xiāng)推出大模型(xíng)和AI应用(yòng)，都推升了对算力的(de)需求。OpenAl指出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3一(yī)4个月就要(yào)翻一倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自(zì)动驾(jià)驶：北京市高级别自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)示范区工作办公室(shì)正(zhèng)式发布《北(běi)京市智能网联汽车政(zhèng)策先行区数据安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法(fǎ)》系总则性的数据(jù)安全粗犷，粗旷和粗犷区别在哪(quán)管(guǎn)理要(yào)求，以“合法(fǎ)、正(zhèng)当、必(bì)要(yào)”与“鼓(gǔ)励(lì)创新(xīn)、审慎包容(róng)”两大基(jī)本原则为指引，主要包(bāo)含以下三大(dà)板块内容：一是全面厘清了(le)智能网联汽车产(chǎn)业数据安全管(guǎn)理的关键环节，包括事前的数据全流程安全、数据(jù)分级分类(lèi)保(bǎo)护(hù)与(yǔ)数据安全承(chéng)诺(nuò)，事中的数(shù)据实时回传，事(shì)后(hòu)的数据应急处置等(děng)。二是详细梳理了重点数据类(lèi)型的合规(guī)风险(xiǎn)。三是创新性构(gòu)建了示范区(qū)数据(jù)安(ān)全能力建设机制。

　　标的(de)：千方(fāng)科技（002373）、路畅科技(jì)（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息披露(lù)，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右(yòu)使用该设备开始量(liàng)产3D NAND闪存，目前测试(shì)结果(guǒ)良好。另一存储巨头三星为了解决(jué)引进多(duō)图案工艺导致的成本上(shàng)升问题，除(chú)导(dǎo)入EUV光刻机之(zhī)外(wài)还(hái)开发了包括纳(nà)米压(yā)印(yìn)技术(shù)在内(nèi)的3-4种(zhǒng)解(jiě)决方案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存储大厂在纳(nà)米压印技(jì)术(shù)领域已(yǐ)有相(xiāng)关布局。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　瑞可(kě)达(dá) 688800：收到欧洲某(mǒu)知(zhī)名(míng)车企(qǐ)的项目定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分(fēn)配及公积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易(yì)所(suǒ)提交听证申请

　　东(dōng)北(běi)证(zhèng)券 000686：收到证监会《行政(zhèng)处(chù)罚事(shì)先告(gào)知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟收购阿珂(kē)姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船(chuán)特气 688146：拟(nǐ)1.6亿元设立全资子公(gōng)司(sī)，作为电子(zi)特(tè)气和先(xiān)进材料生产及研发主体

　　汇(huì)绿生(shēng)态 001267：全资子公司联合体签订工程总(zǒng)承包项目合同

　　大禹节(jié)水 300021：预中标陕西(xī)省韩城市(shì)禹门口抽黄改(gǎi)造工(gōng)程泥(ní)沙处理站项目(mù)

　　中天(tiān)科技 600522：子公司(sī)预中标欧洲高压海底电缆项目

　　周五晚间公告回顾(gù)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　同星科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申购评级：建议申购

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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